1/5的人离开，游戏出海拐点的三大表现

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游戏出海的初衷都是为自己的产品尽可能地拓展商业边疆，全球游戏增长也在过去的五年里成为一个不断被市场验证的结果。
但，到了2022年，这一连续性开始被打破，我们观察到全球游戏用户开始出现负增长，全球约1/5的手游开发者消失，疫情初年产生的“游戏热潮”快速消退。

游戏出海到了一个拐点。

01

同行减少，增长触顶反弹

2020年3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情“从特征上可称为大流行”，同年11月，据data.ai统计，全球手游收入接近800亿美元，全球手游玩家在线市场同比增长35%，手游出海进入了一个“加速期”。

但随着疫情的持续，市场的增长不再具有确定性，手游市场爆发出的红利很快消散。数据显示，2022年6月手游市场DAU同比下滑8%，游戏的在线用户时长出现波动性变化。

游戏出海已经转入竞争期，“优胜劣汰”的生存原则在这样的市场表现中占据主导作用。当然，这并不足以说明游戏市场本身已经走向衰落，这一现象更多是“增长触顶后的反弹”。

为了研究这一变化，7月我们推出《2022年年中全球手游市场报告——疫情第三年，游戏发展触顶，如何破局？》，报告显示，衰退主要由以下三大主要因素带来：

1. 疫情加速“消耗”了游戏红利：2020~2021年期间，游戏市场的增量井喷，红利快速爆发，而到了2021中后期，游戏红利快速转入末期，到2022年已经所剩无几；

《2020年全球手游市场报告，OpenMediation》：2020年全球手游DAU整体上涨4%，约近一千万日活跃用户；用户内购支出上涨1%，约近三亿美金

《2021年年中全球手游市场报告，OpenMediation》：后疫情时代，手游已逐渐成为人们生活、社交的一部分，全球活跃用户数量持续较快增长，2021年上半年同比增长16%（增长了约2亿活跃用户）。

《2021年全球手游市场报告，OpenMediation》：自2020年初疫情爆发以来，2020年全球手游市场增速相对较快，但是发展到2021年，到了疫情的中后期，随着各地复工复产的展开，全球手游市场增长放缓。

2. 超休闲游戏作为“增量产品”的角色被不断削弱：超休闲游戏“短、平、快”的这一特质大大降低了游戏的上手难度，所以可以吸引一大批从未玩过游戏的用户转而成为游戏玩家。自2018年爆发性增长开始，超休闲带来更多的是一种“增量”的作用。而超休闲在2022年遭遇了较大幅度的用户流失，面临转型（点击阅读文章《打破流量困局，还是自降身价？》）。

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3. 最令人触目的是，1/5的同行消失：2022年上半年全球游戏数量相较去年同期减少近三千款，其中以腰尾部游戏居多，游戏开发者数量减少909家，腰尾部厂商没有足够的资金维持疫情带来的冲击，他们退出了这个市场。

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02

机会市场成为重要命题

如果把视线拉到更为具体的全球各个市场来看，可以发现在游戏市场发展阶段稍落后一些的新兴市场中，印度、印尼、菲律宾、马来西亚带来了“逆势增长”的机会。

以印度为例，除去常青老游如《地铁跑酷》和《Garena Free Fire》系列的增长，益智和博弈类游戏依然存在增长机会。一方面，印度喜好博弈玩法的文化基因是不会改变的，在所有的玩法中，博弈类以67%的增速稳居第一。

另一方面，轻度向的现实生活解谜游戏在印度能开拓一定的市场增长机会。

数据显示，在快速增长的游戏中，《DOP 4: Draw One Part》（现实生活多题材&涂鸦解谜）、《Parking Jam: Mega Escape》（停车查题材&益智规划解谜）、《Find the Alie》（现实生活场景&找外星人）、《Airport Security》（机场安检&找违禁品）都是现实生活题材融合轻度化解谜玩法的游戏。

再去看一下印尼。

印尼的游戏多靠海外厂商的产品移植而来，其市场表现也是高度依赖各大主流市场出海产品的表现，所以印尼现阶段还保持着“对新游接纳度相对较高”的用户习惯。综合分析增长最快的10款游戏，可以发现大部分游戏都带有模拟的成分，包括模拟特殊职业（小偷、快递员）、模拟生活场景（网吧、水族馆等）。

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在印尼，除了模拟之外，益智、体育运动、io类游戏增长明显，在这些里面不乏出现《Find the Alien》、《Merge Master - Dinosaur Fusion》这样的优质新游。

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03

手游的“用户收割器”

对于开发者来说，找对垂直玩法可能比找准市场更为重要，那么2022年增长的玩法是什么？

在保持DAU增长的游戏中，simulation（模拟）最为集中。基于应用市场对simulation的通常划分，沙盒类游戏在元宇宙概念的推崇下进入了一个新的“井喷期”，模拟经营玩法则是增长最为稳定的一类。

其中，模拟经营游戏以“人-钱-经营”为核心制造“稀缺效应”，玩法本身能持续制造用户稀缺感，让用户在不断的满足稀缺的过程中获得心理上的满足，而当这种心理的满足感受到阻碍或者变慢时，用户就更容易通过支付行为来延续之前的满足感。在这样的“内循环”中，游戏的用户价值生态得以延续。

图片来源于：XTiming测评团队

其次，消除类玩法成为中国出海厂商的突破口。

研究表示，在中国出海益智游戏的细分玩法中，消除占据了主要市场，出现如《Project Makeover》和《Puzzles& Survival》这样的成功产品。

在消除玩法的竞争中，产品的差异化竞争是成功的关键。《Merge Master - Dinosaur Fusion》就凭借创新的合成玩法实现了快速增长，在巴西、越南、印尼、印度这些新兴市场表快速获客，过去九十天总下载量破百万。

此外，小游戏合集的玩法在2022年实现了较高增长。

这类玩法从2021年便开始快速发展，是超休闲丰富内容的一种方式，如今凭借着多样性和可玩性，也成为超休闲“缩水”下的佼佼者。

‍‍‍‍‍‍‍《2021年全球手游市场报告，OpenMediation》：处于腰尾部的小游戏合集发展态势良好，实现了一倍以上的增长

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结语

2022年对于我们来说，都是“魔幻”的一年。从应用市场的发展来看，游戏的拐点其实只是一个缩影，流媒体、工具产品、社交产品、视频产品都发生了巨大的变化，市场机会还在不断爆发。为了更全面地找到这些机会，我们还研制了报告《2022全球应用市场增长报告——全球应用市场流量增长触顶，海外机会现在何处？》，将于下周四发布，敬请关注~

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